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国金证券02月13日发布研报称,给予恒瑞医药(600276.SH,最新价:45.67元)买入评级。评级理由主要包括:1)BD逐渐发力,EZH2达成对外授权;2)SHR-A1811领衔ADC技术平台,关注今年数据读出;3)创新药发力叠加集采压力降级,经营拐点将至。风险提示:研发风险,产品申报获批风险,竞争加剧导致销售不及预期风险,集采风险,国际化进程不及预期风险,核心人员流失风险。
AI点评:恒瑞医药近一个月获得2份券商研报关注,买入2家,平均目标价为51.15元,与最新价45.67元相比,高5.48元,目标均价涨幅12%。
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